NSMKTUsuários
Cadastre as pessoas que acessam o painel, defina senhas e, com o CRM ativo, escolha o perfil de cada uma.
Em Configuração > Usuários você cadastra as pessoas da sua equipe que podem entrar no painel. Cada usuário tem o próprio e-mail e senha de acesso.
A lista de usuários
A tela Listagem de Usuários mostra o Nome, o E-mail e o Telefone de cada usuário, em ordem alfabética. Quando o módulo de vendas (CRM) está ativo, aparece também a coluna Perfil.
Em cada linha há dois ícones:
- Editar (lápis): abre o cadastro do usuário.
- Remover (X): exclui o usuário depois de uma confirmação.
Criar um usuário
- Clique em Criar Usuário.
- Preencha Nome e E-mail. O e-mail é o login da pessoa.
- Informe um Telefone, se quiser.
- Defina a Senha e repita em Confirme.
- Se a sua conta tem o módulo de vendas, escolha o Perfil e marque Participa dos leads quando for o caso (veja abaixo).
- Clique em Gravar.
A senha precisa ter pelo menos 8 caracteres, com letras e números, e não pode ser igual ao e-mail. Combine com a pessoa uma forma segura de passar a senha inicial e peça que ela troque no primeiro acesso, em Alterar senha. Se preferir, a própria pessoa pode criar a senha pelo link Esqueci minha senha da tela de login. Veja Acesso ao painel.
Editar um usuário
Clique no lápis da linha. Os dados vêm preenchidos.
- Para manter a senha, deixe Senha e Confirme em branco.
- Para definir uma senha nova, preencha os dois campos. Links de redefinição de senha pedidos antes deixam de valer.
Para editar os seus próprios dados, você também pode clicar no seu nome, no canto superior direito, e escolher Meus dados.
Remover um usuário
Clique no X da linha e depois em Confirmar. A remoção é permanente e a pessoa perde o acesso ao painel.
O painel não impede que você remova o seu próprio usuário. Confira o nome antes de confirmar.
Perfis (módulo de vendas)
Os campos Perfil e Participa dos leads só aparecem quando o módulo de vendas (CRM) está ativo na sua conta. Sem o módulo, todos os usuários têm acesso completo ao painel.
| Perfil | O que acessa |
|---|---|
| Administrador | Todo o painel: contatos, conteúdo, envios, acompanhamento, configurações e o CRM. |
| Vendas (CRM) | Só Leads (os dele e os sem responsável) e Contatos, além de Alterar senha. |
Detalhes do perfil de vendas:
- Depois do login, ele vai direto para a tela de Leads. O menu lateral mostra só Leads e Contatos.
- Em Contatos, pode consultar, cadastrar, editar e excluir contatos, mas não importa listas, não cria nem edita grupos e não mexe nos campos personalizados.
- Não vê o quadro de cota de envios, nem os atalhos de newsletter, envio e configurações.
- Se o módulo de vendas for desligado na conta, usuários de vendas não conseguem mais entrar.
Participa dos leads
A opção Participa dos leads (pode ser responsável e entra no rodízio) define quem pode ser responsável por leads e entra na distribuição automática de leads novos.
- Usuários de Vendas (CRM) sempre participam, mesmo sem a opção marcada.
- Para um Administrador, marque a opção se ele também atende leads. Na lista de usuários, ele aparece como "Administrador · participa dos leads".
Você não consegue tirar o seu próprio perfil de administrador: ao salvar os seus dados, o perfil continua Administrador. Isso evita que a conta fique sem ninguém com acesso às configurações.
Para saber mais sobre leads e funis, veja Visão geral do CRM.