Equipe de vendas

Com o módulo de vendas, você decide quem da sua equipe cuida dos leads e o que cada pessoa pode ver no painel. Isso é feito no cadastro de cada usuário, em Configuração > Usuários (veja Usuários).

#Perfis de usuário

No cadastro do usuário, o campo Perfil tem duas opções:

Logo abaixo fica a opção Participa dos leads (pode ser responsável e entra no rodízio). Ela serve para administradores que também vendem. Usuários com o perfil Vendas sempre participam dos leads, mesmo sem marcar a opção.

Na lista de usuários, a coluna de perfil mostra "Vendas", "Administrador" ou "Administrador · participa dos leads".

O Perfil e a opção Participa dos leads só aparecem em contas com o módulo de vendas.

#Quem forma a equipe de vendas

A equipe de vendas são os usuários com o perfil Vendas mais os administradores que marcaram Participa dos leads. Só essas pessoas:

• aparecem na lista de Responsável dos leads e dos formulários;
• podem assumir leads sem responsável;
• entram no rodízio.

#O que o vendedor vê e acessa

Quem tem o perfil Vendas (CRM) entra no painel direto no quadro de leads. O menu mostra só:

• Vendas > Leads;
• Audiência > Contatos.

#Leads

O vendedor vê os leads em que ele é o responsável e os leads sem responsável. Os leads dos colegas não aparecem para ele, nem no quadro nem na busca. O filtro de responsável começa em "Meus e sem responsável".

Nos leads que vê, o vendedor pode:

• criar leads, tendo ele mesmo como responsável ou deixando sem responsável;
• editar os dados, mudar de etapa e de funil;
• marcar como ganho ou perdido e reabrir;
• registrar ações no histórico e excluir as que ele registrou.

O vendedor não pode excluir leads nem abrir Vendas > Funis e campos. Na ficha do lead, ele vê o nome do formulário de origem, mas não abre as respostas do formulário.

#Contatos

O vendedor acessa a lista de contatos e a ficha de cada contato, de onde também pode criar um lead.

#O restante do painel

Formulários, newsletters, envios, relatórios e configurações não ficam disponíveis para o perfil Vendas. Se o vendedor tentar abrir uma dessas telas pelo endereço, volta para o quadro de leads. Ele pode trocar a própria senha.

#Assumir um lead

Leads sem responsável ficam visíveis para toda a equipe. Para pegar um deles:

1. Abra a ficha do lead.
2. Em Responsável, ao lado de "Sem responsável", clique em assumir.

Pronto: o lead passa a ser seu, a mudança entra no histórico e a ficha mostra "Agora este lead é seu." A partir daí, os outros vendedores deixam de ver esse lead.

Administradores também podem trocar o responsável de qualquer lead em Editar.

#Rodízio

O rodízio distribui os leads que chegam pelos formulários entre a equipe de vendas, um de cada vez. Para usar:

1. Abra o formulário no editor, aba Link e destino.
2. Em Ao concluir, escolha Contato + lead.
3. Em Responsável, escolha Rodízio entre a equipe de vendas.
4. Salve.

Cada lead novo vai para a pessoa da equipe que recebeu um lead há mais tempo. Quem nunca recebeu lead vem primeiro. Assim a distribuição fica equilibrada, mesmo quando alguém entra na equipe depois.

Veja também Formulários que geram leads.